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深度*行业*传媒行业业绩快报点评:恺英网络2021年&22Q1:公司业务步入正轨 产品百花齐放

宝宝计划新闻 宝宝计划新闻 4周前 (04-29) 15次浏览

小柚财经:深度*行业*传媒行业业绩快报点评:恺英网络2021年&22Q1:公司业务步入正轨 产品百花齐放

  恺英网络发布2021 年及2022 第一季度业绩, 2021 年全年营业收入23.75亿元,同比增长53.92%;实现归属于上市公司股东净利润为5.77 亿元,同比增长224.14%;扣除非经常损益后净利润4.64 亿元,同比增长501.23%。

  2022 年一季度营业收入10.29 亿元,同比增长129.73%;实现归属于上市公司股东净利润为2.48 亿元,同比增长66.66%;扣除非经常损益后净利润2.41 亿元,同比增长256.25%。

  主要业绩点评及展望

  业务重塑已见成效,自研业务成果卓著。恺英网络通过战略定位、业务重塑、组织架构等多方位调整,业绩逐步回到正轨,各经营指标均同比大幅提升。传奇品类方面,公司根据页游《蓝月传奇》自研的手游《蓝月传奇2》由腾讯代理发行,2021 年1 月上线后进入国内iOS 游戏畅销榜TOP50.非传奇品类方面,公司几大IP 改编游戏均获得了市场的正面反馈。2021 年推出的MMORPG 游戏《刀剑神域黑衣剑士:王牌》、卡牌类游戏《魔神英雄传》以及实时对战游戏《敢达争锋对决》均取得了不错成绩,《敢达争锋对决》海外版上线后迅速登顶中国香港地区、中国台湾地区iOS 免费榜。

  依托自有平台巩固发行优势,业务架构调整后明确三大方向。发行业务方面,公司具备国内知名精品游戏发行平台XY 游戏,涵盖多品类多平台游戏拥有广泛用户群。公司已发行自研游戏《魔神英雄传》、《刀剑神域黑衣剑士:王牌》等,以及代理发行《高能手办团》、《零之战线》

  等。2021 年公司发行业务架构调整顺利完成,通过调整各独立的发行条线使发行业务模块化,实现产品引入与评价标准统一和发行渠道管理统一。未来将聚焦平台买量、产品发行、海外发行三大板块。

  专注投资产业链优质标的,积极引入多品类顶级IP.投资业务方面,公司投资标的聚焦游戏产业链,推动战投企业发挥协同效应,报告期内公司增资方向有卡牌RPG 深耕多年的、《妖怪正传》研发商数字浣熊,具备全平台自研自发能力的仟憬网络等。公司积极孵化自有“蓝月”IP的同时,积极引入海内外优质IP,题材横跨传奇类、二次元、网文等,包括斗罗大陆、盗墓笔记、仙剑奇侠传、关于我转生变成史莱姆这档事等头部IP 授权。

  毛利率保持稳定,加大研发费用投入:2021 年公司毛利率70.78%,同比-1.45pcts ; 销售/ 管理/ 研发费用率分别为 15.2%/7.0%/14.3%, 同比-14.8/-5.1/-6.0pcts.2022Q1 公司毛利率 70.04%,同比-10.52pcts,公司销售/管理/研发费用率分别为 23.2%/3.7%/8.1%,同比-0.7/-6.5/-8.7pcts.2021 年公司毛利率同比基本保持稳定,各项费用同比有较大幅度下降。

  投资建议

  恺英网络业务重塑基本完成,已推出多品类精品游戏,后续产品研发计划有序进行。发行业务策略清晰并与投资业务达成协同效应,公司IP精品储备丰厚,业绩步入正轨。建议持续关注。

  主要风险

  宏观经济下滑导致虚拟消费收缩;游戏监管超预期;行业竞争加剧;产品投入超过预期,拉低利润率。

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